1. Identificar los objetivos comerciales como base para establecer los requerimientos del software CRM.
2. Jerarquizar los objetivos para cada área del CRM.
3. Identificar las funcionalidades del área de Ventas del CRM y su aplicación en la PYME.
4. Crear listados acordes a los indicadores de gestión.
5. Crear reportes acordes a los indicadores de gestión.
6. Crear cuadros de mandos acordes a los indicadores de gestión.
7. Identificar cada tipo de cliente del CRM: Leads, Contactos, Organizaciones.
8. Crear leads, Contactos y Organizaciones.
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